И не кончается строка. (1989)

Песня А. Градского «Ах, угонят их в степь». А. Градский зажигает свечу в комнате; идет по улице; сидит на диване в комнате; поет (за кадром).

А. Градский поет песню « По четвергам старик приходит»и шагает в красном шарфе по мокрому асфальту.

Морской пейзаж.

Фотографии из семейного альбома В. Набокова.

Люди гуляют в парке; летит бабочка.

Картины разных художников, коллаж из разных фотографий и картин.

Женщина с двумя детьми у окна в комнате.

Песня А. Градского « Как буду в этой же карете».

Лицо А. Градского крупным планом.

Фото коллажи.

Фотоколлажи из картин известных художников и фотографий.

Большое дерево без листьев. А. Градский идет в черных очках, черной шляпе и красном шарфе по вернисажу в зимнем парке и поет песню «Люби лишь то, что редкостно и мнимо».

Фотоколлажи.

А. Градский едет за рулем автомобиля.

А. Градский в красном шарфе идет по парку.

Фотоколлажи сменяются кадрами хроники 20-30 хх годов 20 века: рабочие на Магнитстрое, огонь на поверхности воды, тонет корабль, едет трактор, женщины работают на стройке.

А. Градский покупает на вернисаже картину «Бабочка». А. Градский поет песню « Какое сделал я дурное дело».

Фотоколлажи, художник несет непроданные картины. А. Градский во фраке в ресторане.

Крупным планом лицо А. Градского, который исполняет песню «Отвяжись, я тебя умоляю».

Фотоколлажи, хроника крушения дирижабля « Гинденбург» в 1937 г., тонущая лодка.

А. Градский идет мимо старинных зданий и поет песню « Расстрел».

Фотоколлажи перемежаются с хроникой 20-30 гг. 20 века.

А. Градский на фоне церкви поет «Благодарю тебя, Отчизна!».

Фотоколлажи.

Старинные фотографии чередуются с кадрами хроники.